Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не брать во внимание тайный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она полностью изолирует город. Жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть границу между реальностью и сказкой, избавив мир от людей.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Начинается жестокая война, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.
